"Knez Mihailo prelomio između ustanka i Katarine!"
Posle preuzimanja ključeva pet srpskih gradova, knez Mihailo je odlučan da ispuni oba svoja cilja – balkanski savez i venčanje s Katarinom. Konzuli dveju velikih sila, Austrougarske i Velike Britanije, opominju ga da za ustanak nije pravo vreme. Austrougarski konzul Bendžamin Kalaj sastaje se sa srpskim ministrom vojske Milivojem Petrovićem Blaznavcem, traži od njega da „urazumi“ kneza. A mi saznajemo da je Katarina nekad bila na pragu udaje za Blaznavca, dok se na jednom balu stvari nisu okrenule u korist kneza Mihaila…U glavnoj ulozi, kneza Mihaila pojavljuje se Dragan Mićanović.Ostale uloge igraju: Nebojša Dugalić, kao Milivoj Petrović Blaznavac, Miloš Timotijević kao Đorđe Čogurić, Jana Ivanović kao Katarina Konstantinović, Nataša Ninković kao Anka Konstantinović, Luka Grbić kao Marko Košarić, Ljubiša Savanović kao Anastas Jovanović i Aleksandar Srećković – Kubura u ulozi Koste Radovanovića.Serija je nastala u produkciji Telekom Srbije i filmske produkcije Bombona, u režiji Milorada Milinkovića koji, zajedno sa Dragoljubom Stojkovićem, potpisuje i scenario za sedam epizoda.
